Последний контакт
Когда с клиентами общались в последний раз: звонки, открытые линии и почта по всей базе.
Поля в карточках
Проверяем поля…
Синхронизация с Битрикс24
Проверяем состояние выгрузки…
Давность последнего контакта
Сколько карточек в каждой группе — по включённым каналам.
Дольше всех без контакта
Десять карточек, где общения не было дольше всего.
Что считать контактом
Каналы, по которым приложение ищет последнее общение с клиентом.
Запланированные дела и звонки на будущее в расчёт не идут: контактом считается только состоявшееся общение.
Связанные карточки
Учитывать ли общение по соседним карточкам того же клиента.
Компания получает звонки своих контактов и письма по своим сделкам, сделка — общение со своим контактом и своей компанией, контакт — общение по его сделкам. В самом виджете всегда можно переключиться на «только эта карточка».
Где показывать поле
Сущности, в карточках которых появится поле «Последний контакт».
Поле добавляется в карточку автоматически. Если его убрали из формы вручную, вернуть можно в настройках карточки Битрикс24 — данные при этом не теряются.
Даты в полях CRM
Три обычных поля даты: последнее входящее, последнее исходящее и последний контакт.
По этим полям работают фильтры и сортировка в списках, роботы и бизнес-процессы — например «клиент молчит 30 дней». Если выключить, приложение останется только виджетом и ничего в CRM менять не будет.
Данные и обновление
Глубина истории при первой выгрузке и частота фоновой сверки.
Звонки, сообщения и письма прилетают в приложение событиями Битрикс24 сразу в момент общения. Фоновая сверка — подстраховка на случай, если событие потерялось.
Смена каналов и учёта связанных пересчитывает даты по уже выгруженным данным — повторная выгрузка из Битрикс24 для этого не нужна.
Как это работает
Приложение показывает в карточке, когда клиент выходил на связь и когда с ним связывались вы.
- Поле в карточке
- В контакте, компании и сделке появляется поле «Последний контакт»: дата и время последнего входящего и исходящего по каждому каналу, кто общался и как давно это было.
- Каналы
- Звонки (в том числе записи телефонии), сообщения открытых линий — WhatsApp, Telegram, чат на сайте — и письма CRM.
- Связанные карточки
- Компания видит общение по своим контактам и сделкам, сделка — общение со своим контактом. В виджете переключается одним щелчком.
- Поля для фильтров
- Три поля даты обновляются автоматически, поэтому в списках работают фильтры и сортировка, а в роботах — условия вида «нет контакта 30 дней».
- Актуальность
- Данные приходят событиями Битрикс24 в момент звонка или письма. Фоновая сверка догоняет пропущенное, а кнопка в виджете перечитывает карточку вручную.
База знаний
Статьи и инструкции по приложению.
Другие приложения студии
Решения для Битрикс24 от Студии развития бизнеса Евгения Кулакова.